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1月6日富宝鑫早餐(财经早报一览)

2022-01-06 07:02:54   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

    宏观要闻    

1、多地重大项目集中开工 重点布局基建和新兴产业

近期,各地频传重大项目投资、开工动向,全面落实党中央大政方针和决策部署,提质增效,发挥投资的拉动作用。初步统计,四川、浙江、河南、上海浦东等多地举行重大项目集中开工仪式,亦有多地在岁末年终公布了新一年重点项目投资规模。从趋势上看,各地重大项目投资规模稳步增长,基础设施建设领域仍占重要地位,新能源、新材料、高端制造、教育、环保、公共卫生等方面也是重点布局方向。

 

2、机构分析:美联储会议纪要显示,美联储将加快加息和缩表行动

美联储会议纪要情绪指标显示,FOMC会议纪要连续第三次变得更加鹰派。这包括委员会对通胀的讨论。委员会表示,缩表可能会降低收益率曲线趋平的风险,但我们认为,只有在美联储加息速度慢于市场(以及美联储的点阵图)预期的情况下,这种情况才会出现。会议对资产负债表政策进行了长时间的讨论,重要的是,会议纪要指出,提前加息和随后很快开始缩表似乎是有可能的。无论美联储何时首次加息,我们相信美联储可能会在6月宣布缩表并于7月开始。

 

3、成本压力缓解 光伏产业链面临格局分化

光伏产业再次迎来政策利好。工信部等五部委近日联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》,明确光伏多个制造环节的技术方向。机构分析,2022年,光伏市场有望在原材料价格下行和政策支持双驱动下迎来需求大年,产业链或将面临格局分化和利润再分配。

 

4、美国12月非制造业PMI终值创三个月新低,但输入价格创历史新高

美国12月Markit服务业PMI终值降至57.6,创2021年9月份以来新低;输入价格分项指数终值升至77.4,创2009年有数据记录以来的新高;商业预期分项指数终值升至2020年11月份以来新高。美国12月Markit综合PMI终值降至57.0,也创2021年9月份以来新低;输入价格分项指数终值升至78.3,也创历史新高;工作积压分项指数终值降至2021年7月份以来新低。

 

5、人民币资产成色足,外资机构布局热情不减

多家外资机构近日发布的2022年中国经济展望报告认为,中国消费将逐步恢复,出口仍将保持韧性。在看好中国经济的背景下,外资机构继续布局人民币资产,认为中国不断推进对外开放能够持续吸引外资流入,中国股市存在投资机会。

 

6、中物联:2021年12月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.9%
由中国物流与采购联合会调查、发布的2021年12月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.9%,较上月回升1.7个百分点,指数结束之前的两连跌,回升至近六个月以来的最高。后期随着春节来临,受节日因素影响,市场终端需求基本停滞,加之年关临近,市场资金压力开始显现,供方为了回笼资金,有意加快出货速度,供应压力将会进一步凸显,大宗商品市场运行压力将会明显加大,商品价格存在回落空间。

 

7、上海行间同业拆放利率

隔夜shibor报1.7770%,下跌14.8个基点;7天shibor报2.1480%,上涨4.9个基点;3个月shibor报2.5000%,与上日持平。

 

8、人民币汇率

人民币中间价报6.3779,上调15点,上一交易日中间价报6.3794,在岸人民币上一交易日收报6.3745。

在岸人民币1月5日16:30收盘上涨,美元兑人民币报6.3677,较上一交易日下跌68点,成交量为243.23亿美元

 

9、国内股市

上证指数收盘报3595.18点,跌幅1.02%;

沪深300指数收盘报4868.12点,跌幅1.01%;
深证成指收盘报14525.76点,跌幅1.80%;

创业板指数收盘报3161.51点,跌幅2.73%;
中小板综收盘报14271.32点,
跌幅2.02%

 

10、欧美股市

美股收盘情况:标普500指数下跌1.9%,报4700.58点;道琼斯工业平均指数下跌1.1%,报36407.11点;纳斯达克综合指数下跌3.3%,报15100.17点;纳斯达克100指数下跌3.1%,报15771.78点;罗素2000指数下跌3.3%,报2193.999点。

 

欧洲股市收盘;
德国DAX30指数1月5日(周三)收盘上涨113.17点,涨幅0.70%,报16265.78点;
英国富时100指数1月5日(周三)收盘上涨10.55点,涨幅0.14%,报7515.70点;
法国CAC40指数1月5日(周三)收盘上涨58.96点,涨幅0.81%,报7376.37点;
欧洲斯托克50指数1月5日(周三)收盘上涨23.03点,涨幅0.53%,报4390.65点;
西班牙IBEX35指数1月5日(周三)收盘下跌3.05点,跌幅0.03%,报8792.75点;
意大利富时MIB指数1月5日(周三)收盘上涨193.16点,涨幅0.69%,报28148.00点

   期货价格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行业新闻     

    有色金属    

1、1月5日LME有色金属库存

仓单日报】上期所铜减100吨至6855吨

仓单日报】上期所铝减1942吨至228942吨

仓单日报】上期所铅增4448吨至84870吨

仓单日报】上期所锌减200吨至33785吨

仓单日报】上期所锡增133吨至1270吨

仓单日报】上期所镍减76吨至3828吨

【不锈钢仓单日报】上期所不锈钢增2364吨至14428吨

 

2、1月5日上期所有色金属仓单日报

【铜仓单日报】上期所铜减100吨至6855吨

【铝仓单日报】上期所铝减1942吨至228942吨

【铅仓单日报】上期所铅增4448吨至84870吨

【锌仓单日报】上期所锌减200吨至33785吨

【锡仓单日报】上期所锡增133吨至1270吨

【镍仓单日报】上期所镍减76吨至3828吨

【不锈钢仓单日报】上期所不锈钢增2364吨至14428吨

 

3、印尼总统再度提及禁止铝土矿的出口

据了解,佐科维于2022年1月3日在印尼证券交易所开盘时表示:“我们将停止(出口)铝土矿、铜、锡等。下游化是增加我们出口的关键。”印尼总统多番提及铝土矿出口禁令,令市场再次感受到印尼方面对于矿产资源出口政策的不稳定性。

 

4、“十四五”原材料工业发展规划印发 锂、镍、钴等回收再获支持

在拓展多元化资源供给渠道方面,《“十四五”原材料工业发展规划》提出,开发“城市矿山”资源,支持优势企业建立大型废钢及再生铝、铜、锂、镍、钴、钨、钼等回收基地和产业集聚区,推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展。

 

5、Cochilco:11月智利大型铜矿的产量好坏参半

智利铜业委员会(Cochilco)称,与去年同期相比,智利主要铜矿11月产量好坏参半,智利国家铜业公司(Codelco)和埃斯康迪达(Escondida)产量有所下降。Codelco产量11月下降7.4%,至153,800吨;1-11月累计下降0.4%。

    钢铁市场   

1、口岸关闭致蒙古国煤炭出口下降
数据报道称,2021年蒙古国生产煤炭2130.29万吨,其中有1594.17万吨用于出口,出口量同比下降44.3%。2021年12月24日至30日,蒙古出口煤炭13.56万吨(公路集装箱运输665个,铁路集装箱运输800个),出口铁精矿900吨(铁路运输)。报道称,蒙古国主要出口商品减少是由于中国因疫情而关闭边境口岸。

2、印尼推迟出口禁令评估会议至1月6日
市场消息称,因政府部门仍在对煤企2022年煤炭生产计划进行审查,印尼能源与矿产资源部将煤炭出口禁令的评估会议由原定时间1月5日推迟至1月6日。

3、印尼国有电厂已获750万吨额外煤炭保障
据外媒报道,截止1月4日,印尼国有电力企业已有750万吨额外煤炭供应得到保障,远超政府此前指定的增供量,很大程度上帮助电厂累库,极大地降低了印尼国内断电风险,提高了政府尽快解除禁令的可能性。

4、全国碳市场第一个履约周期顺利结束
2021年12月31日,全国碳排放权交易市场第一个履约周期顺利结束。全国碳市场第一个履约周期共纳入发电行业重点排放单位2162家,年覆盖温室气体排放量约45亿吨二氧化碳。

5、2021年云南生产原煤5846.32万吨 共发生事故5起
国家矿山安全监察局云南局消息,截至2021年12月31日,全省在册煤矿226处,其中恢复生产74处、恢复建设46处,复产复建煤矿同比增加47处、增长64.4%。2021年全省煤矿共生产原煤5846.32万吨,同比增加513.88万吨、上升9.6%。共发生煤矿生产安全事故5起。

   期货价格  

1、原油价格WTI 2月原油期货收涨0.86美元,涨幅1.12%,报77.85美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.00%,报80.80美元/桶。

 

2、黄金价格

COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1825.10美元/盎司。

3、基本金属

隔夜LME金属收盘价

名称

最新

涨跌

涨跌幅

9692 -103 -1.05%

2912 79.5 2.81%
3571 -5.5 -0.15%

2287 -11 -0.48%

39315 115 0.29%

20695 -345 -1.64%

4、铁矿石螺纹钢、焦煤焦炭

国内夜盘铁矿石螺纹钢、焦煤焦炭

名称

最新

涨跌

涨跌幅

焦炭2205

3185.5 82 2.64%

焦煤2205

2359 24 1.03%

铁矿2205

708.5 20 2.9%

螺纹2205

4470 48 1.09%

 

 

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   金属预测  

    有色金属    

 

1、铜

临近国内年末,基本面上铜消费逐步进入淡季,且市场对次年行情走势仍有分歧,大规模备货年后看涨情绪不高,铜市主受周边金属及消息影响。料近期沪铜维持高位区间震荡行情,关注6.95-7.1万附近震荡情况,日内或有延续下调探底7万支撑位。操作上,贸易商适当抛货,下游6日考虑年前刚需。

 

2、铝

盘面上看,铝价仍在维持震荡运行趋势,未有单方向拉涨势头,而日内此波上涨主要推动因素仍是电价大涨下带来的供应短缺问题,市场担忧情绪蔓延,短期料价格仍将延续高位波动,沪铝有望触及20500关口,但上方21000压力仍较大;长期看,基本面对价格支撑力度有限,建议货商可逢高出货,6日现货铝震荡上扬。

 

3、铅

因5日均线压力较大,沪铅弱势持续,在跌破1.53万位置后继续回落,料短期仍将低位震荡为主,但下方跌幅有限,后期或在1.52-1.55万区间震荡,铅价主流价为1.51万,行情表现低迷,蓄电池消费仍偏弱,原料备货意愿低,消耗库存为主,成交低迷。

 

4、锌

基本面上,欧洲能源危机反复,伦锌高位运行,对沪锌支撑较强。国内因环保督察的影响,炼厂开工率下降。且因疫情的反复导致运输受阻,整体供应端趋紧。下游消费端因锌价高企叠加环保及年底等因素,需求难有起色。短期供需双弱格局难以打破。料沪锌下调空间有限,短期高位震荡为主。

 

5、锡

锡价维持高位横盘,短期大概率还是高位交投,总体看易涨难跌,供需在高价下延续僵持态势,上方直接压力看30万关口;现货市场,随期价上调,预计6日锡锭或小幅调整。

 

6、镍

12月印尼某镍铁冶炼厂二期项目新增3条镍铁产线投产出铁,表明印尼方面镍产量仍在激增,利空镍价。从技术上来看,外盘伦镍连收八连阳,逼近七年以来纪录高位,技术上存在调整需要,日内沪镍高位回落,技术信号转弱。预计预计短期沪镍或震荡偏弱。


    钢铁市场    

1、焦炭

5日临汾一级湿熄焦出厂含税2730元/吨;唐山准一级湿熄焦含到厂2720元/吨;潍坊准一级干熄焦出厂含税价3080元/吨。国内焦炭市场稳中偏强运行,山东、河北、山西、江苏部分焦企对焦炭提涨200元/吨。供应方面,考虑到煤价不断回涨,部分焦企有亏损现象,当前焦企开工暂稳,出货较为顺畅,库存压力较小,且部分焦企受环保影响有限产行为,焦炭供应或趋于紧张。需求方面,钢厂逐步复产,对焦炭刚需增加,部分钢厂对焦炭消耗增加,厂内库存下滑,近期对焦炭采购积极性较高,预计短期内焦炭市场主流偏强运行。

 

2、钢坯

5日唐山钢坯涨20报4280元/吨,目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报4280元/吨,均含税出厂。昨黑色系期螺日盘走势强劲,提振贸易商操作心态,市场低位交投顺畅。考虑目前原料品种报价坚挺,钢厂成本压力增加,加上昨期货盘面持红,短期坯价仍有一定支撑,预计短期钢坯价格稳中偏强。

 

3、板材

5日收盘,上海市场热卷收盘价为4950-4960元/吨,较前一日价格涨40;天津市场热卷收盘价为4730-4740元/吨,较前一日价格涨30;乐从市场热卷收盘价为4830-4840元/吨,较前一日价格涨40。市场方面,全国热卷主流稳中小涨,幅度10-70,期卷走势上扬,提振现货市场心态,商户总体挺价出货意愿较强,然下游拿货较犹豫,实际成交有议价空间,整体成交显一般,预计今日热卷价格稳中整理。

 

4、期螺

期螺2205夜盘收4470涨48。上一交易日前20名主力机构持仓大幅增多减空,永安空单增仓略多;昨日全国成材部分上涨,近期市场利好增加:RCEP正式生效;宏观政策持续偏暖;制造业PMI数据利好;印尼暂停煤炭出口,国内焦企有提涨第二轮计划;以及年初现货市场有开门红情绪,下游正常补库。不过,供需基本面依旧偏弱,昨日全国建材日成交量明显萎缩。期螺看涨防回落,支撑4450,压力4500

 

5、成品材

建材
5日全国线螺价格稳中上涨。52个样本城市中,上涨城市28个,平稳城市23个,下跌城市1个。当日期螺持红,现货市场情绪回暖,终端补库积极性提升,然淡季特征明显,加之冬储政策陆续出台,商家操作依旧谨慎,预计今日市价稳中偏强运行。

热卷
5日全国热卷稳中小涨,幅度10-70,当日期卷持红震荡,现货市场心态好坏不一,商户挺价出货意愿较强,然下游拿货谨慎犹豫,市场价格居高不下,部分贸易商少量备货,整体观望为主,预计短期内热卷价格稳中上调。

冷轧
5日全国冷轧稳中小涨,幅度10-30,当日期货盘面偏强运行,现货市场心态稍有好转,但整体操作还是以出货回笼资金为主,终端多持谨慎态度,按需采买,预计今日冷轧价格稳中调整。

中厚板
5日全国中板主稳个别涨跌调整,幅度10-40左右,当日期货继续走高,商家有盼涨心理,但需求支撑无力,现货维持窄幅盘整,成交较乏力,预计短期弱稳运行。

带钢
5日全国带钢偏强运行,华北主导钢厂涨20,唐山窄带主流涨30-70不等,低位尚可高位则偏缓,仅个别厂家出清日产,中宽现货较当日晨涨后回落。另外,当日关联期货支撑心态,无奈下游需求跟进不足,压制市价走高。华东华南偏强调整。考虑观望心态占主导,料今日或维稳调整。

型材
5日国内型市稳中上扬。成本支撑偏强,当日期螺提振现货,轧钢厂拉涨意愿强。前期协议货源陆续到货,宏观消息面刺激,市场操作情绪相对比较高。预计短期国内型价稳中上扬。

管材
5日管材价格以涨为主,上涨幅度30-60,成本端拉涨支撑,厂家多跟涨出货,然涨后成交一般,部分厂商仍企稳去库为主,冷空气来袭,下游需求不见好转,贸易商谨慎补库。料今日管材市场偏稳调整。

 

 

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