24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机软件 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

富宝资讯 > 有色 >

美国存在金属问题

2021-04-06 10:38:16   来源:Mining   打印

  据外社消息,因为建立拒绝化石燃料的新型绿色经济所需的原材料需求正在加速增长,多年来对关键金属供应的忽视正赶上美国。

  美国总统乔·拜登(Joe Biden)刚刚宣布了一项2.3万亿美元的基础设施支出计划,旨在将美国的交通系统从天然气和柴油为基础的转变为电池为基础的,同时更多地支持风能和太阳能等可再生能源,而非天然气等碳基础能。

  该计划承诺很大,似乎会让许多行业受益,但关于该国将如何获取修复和取代传统“柏油路”基础设施所需的金属,以及为全新的“从矿到电池”供应链提供原料的矿产,却缺乏细节。

  本文将深入探讨美国的金属问题,以及它可能如何与北方邻国合作来解决这个问题。

  万亿美元用于基础设施建设

  拜登期待已久的基础设施建设计划终于在本周公之于众。星期三宣布的这项2.3万亿美元的开支提案旨在提高美国的生产力,比如投资公共交通,让美国人上下班更方便,以及改善工作场所技术的农村宽带。

  它更侧重于长期目标,而不是最近通过的1.9万亿美元的covid-19救助法案,该法案受到经济复苏和让人们重返工作岗位的支持。资金将超过8年。

  在分配给交通基础设施的6,210亿美元中,有1740亿美元将用于帮助公司生产电动汽车,并在全国建造50万个充电站。拜登的提议还要求将包括邮政服务在内的联邦车队转为全电动汽车,并要求联邦建筑物只使用清洁能源。

  一项新的“清洁电力标准”将迫使电力公司到2035年完全摆脱对碳排放源的依赖。

  该计划还要求拨款1,000亿美元改善电网系统,包括建设由制成的高压输电线路。

  开采石油

  拜登2.3美元的基础设施建设计划对美国矿业意味着什么?这位总统表示,他支持国内生产制造电动汽车、太阳能电池板和其它绿色技术所需的金属。据报道,他支持两党共同努力,促进美国从中国和其它国家进口锂、铜、稀土、和其它战略材料的国内供应链。

  另一方面,民主党到目前为止对采矿业并无好感。竞选总统期间,拜登坚决反对放弃禁止铀矿大峡谷,在他执政的第一天,关闭Keystone XL管道,进行建设,正在建设向阿尔伯塔省油砂原油美国墨西哥湾沿岸炼油厂,从而缓解供过于求的石油在北美被压抑的加拿大西部的价格选择。允许输油管道的建设对加拿大生产商来说是一个重大利好。

  拜登是否会对可能对环境产生不利影响的新矿业项目采取类似的措施?这位左倾的总统似乎会遵从他的环保人士基础,而不是冒失去他们支持的风险,尽管具有讽刺意味的是,电池和能源金属的勘探和开采对于推进他的气候议程是必要的。

  需求旺盛的金属

  更多的清洁能源意味着更多的太阳能电池板、风力涡轮机、电动汽车和锂离子电池,这些都可用于电动汽车和电网规模的存储。对于某些材料,如硅,供应充足,但对于其他材料,如用于风力涡轮机的稀土钕,锂,电池用的钴,石墨和镍,以及用于几乎所有电线的铜,供应链将需要转变。

  这是因为美国的大多数用于清洁能源和电气化的金属都是依赖进口的。

  自唐纳德 · 特朗普(Donald Trump)担任总统以来,美国一直在计划扭转对外国竞争对手的依赖,尤其是中国。目前,中国拥有最大的电动汽车市场,并主导着全球电池供应链。

  根据特朗普发布的一项行政命令,内政部于2018年发布了一份报告,强调了35种对美国国家和经济安全至关重要的矿物,其中14种100%依赖进口。

  现任总统也意识到了美国的弱点。今年2月底,拜登政府宣布,将对美国供应链进行一次政府审查,以寻求结束美国在关键商品上对中国及其它对手的依赖。

  例如,全球大约85% 的钕主要集中在中国的几个矿区,而全球大部分的钴生产来自政治不稳定的刚果民主共和国。

  如果美国希望实现其雄心勃勃的气候目标,这将是一个自然而然的举措。包括华尔街人士在内的许多人都预测,美国政府的更迭将最终引发电池热潮。电动汽车成本的30% 左右用于电池,电池需要锂、石墨和钴等金属,这些都在美国的关键矿物清单上。

  看一眼美国地质调查局的矿产数据,就知道美国的这些矿产是多么的稀少。

  例如,2020年(以及更早些时候) ,美国唯一的锂生产来自阿尔伯马尔的峰盐水厂。虽然该公司没有公布实际产量,但肯定不及排名前三位的生产商: 澳大利亚(4万吨)、智利(1.8万吨)和中国(1.4万吨)。美国地质勘探局指出,目前已确定的锂资源由于继续勘探而大幅增加,但在8600万吨的总量中,美国只发现了790万吨,加拿大只发现了290万吨。

  年,美国开采出的天然石墨中没有制造电动汽车电池阳极所需的球形石墨。美国地质勘探局表示,世界上推断出的可回收石墨资源超过8亿吨,但国内的来源“相对较少”。

  美国的镍矿去年仅生产了1.6万吨镍,而排名前三的镍矿产地印尼为76万吨,菲律宾为32万吨,俄罗斯为28万吨。加拿大的产量达到了15万吨。

  很难想象,如果美国不大幅增加关键金属进口(坦率地说,这在当前市场条件下可能是不可能的) ,或者不执行一项在北美探索和开采这些金属的本土战略,美国就能实现其新的清洁能源议程。

  铜紧缩

  正如我们在AOTH所写的那样,在所有的金属中,没有一种比铜更重要,尽管这种红色金属从未被归类为铜。

  主流媒体和大型矿业公司终于捕捉到过去两年我们一直在说:铜市场正走向一场严重的供应短缺由于一场完美风暴正在开采之中缺乏新发现的矿床,与一个巨大的冲突由于电气化和脱碳的需求增加。

  然而,美国似乎没有得到这份备忘录。

  有趣的是,尽管到2020年,由于中国吸收了数百万磅因疫情而变得更便宜的廉价铜,对中国的铜出口和铜价都在飙升,但美国的铜产量实际上却在下降。根据美国地质调查局的数据,产量下降了5%,估计为120万吨。(产量约为顶级生产国智利的五分之一)

  铜的问题之一是很难在接近地表的地方找到足够多的铜,而在那里开采是十分省钱的。铜矿的投产也需要多年时间,尤其是在美国和加拿大等地,那里的矿工面临着严格的许可规定,可能会造成延迟。根据彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的数据,从首次发现金属到首次发现金属的平均交货时间比前几个周期增加了4年,达到近14年。

  最近的研究显示,矿业需要1000万吨的铜来满足清洁能源和运输部门更高的需求。

  据CRU集团估计,要做到这一点,需要花费高达1000亿美元,以防止到2030年每年可能出现470万吨的供应缺口。如果不建造新矿,缺口可能会上升到每年1000万吨。要想缩小这一差距,相当于新建8座与智利埃斯孔迪达(Escondida)铜矿规模相当的新铜矿,后者是全球最大的铜矿。

  失败将以铜的价格来衡量,根据供求关系的自然法则,铜的价格肯定会上涨。

  彭博社(Bloomberg)情报分析师格兰特1斯皮尔(Grant Sporre)和安德鲁`科斯格罗夫(Andrew Cosgrove)在本周的一份报告中写道:“技术的日益复杂和审批的延迟,可能会导致2025-30年可以开工的项目缺乏。”作者补充说

  “在中国国家物资储备局清理了2020年因2019冠状病毒病(Covid-19)增长放缓导致的所有过剩铜后,市场现在看起来从根本上处于紧张状态,我们的分析指出,市场至少会出现两年的赤字。鉴于这些短缺,再加上投资者对铜脱碳资质的兴趣,我们认为,铜价高于每吨8,500美元将得到很好的支撑。”

  来自中国的竞争

  拜登如此热衷于投入大笔基础设施建设支出,包括采取行动应对气候变化,其中一个原因是与中国竞争。中国在清洁技术研发方面的支出份额已超过美国。

  然而,美国落后的不仅仅是研发,还有一些更基本的东西,那就是绿色经济的实际基石。

  正如前面提到的,世界正面临铜的供应短缺,正如美国需要大量的铜一样。随着中国开始锁定供应,这种情况还会出现吗?

  我们不能肯定,但最近的事态发展令人担忧。彭博社(Bloomberg)整理的数据显示,去年全球其它地区进入一级戒备状态之际,中国掀起了一股铜购买狂潮。分析师表示,进口铜的数量表明,中国政府不仅将发货转向工业用途,而且还在囤积铜。

  年,中国进口了670万吨未锻造铜,比2019年增加了三分之一,比之前的年度记录增加了140万吨。事实上,正如彭博(Bloomberg)所指出的那样,“仅年度同比增幅就相当于美国全年的铜消费量。”

  这里的脱节是惊人的。随着美国铜矿减产,主要是由于需求受到抑制,以及经济放缓导致铜价下跌,中国趁机“低买”。彭博社援引的交易员和分析师估计,中国国家储备局在价格暴跌期间购买了30万至50万吨。

  对于那些一直关注中国精明锁定世界大部分黄金的人来说,这并不是什么新鲜事。

  在本世纪初,中国公司花费了大约50亿美元购买了从阿富汗到赞比亚的十几个铜矿和矿藏。2007年,中铝支付8.4亿加元购买了秘鲁特罗莫克铜矿的开采权,当时据说价值500亿美元。建矿场意味着要搬迁莫罗科哈镇,爸爸。

  年,中国进行了另一次大规模的铜交易,当时 Freeport McMoran 同意以26.5亿美元的价格,将其在刚果民主共和国的滕凯铜矿项目中的多数股权出售给中国洛阳栾川钼业铜业公司(CMOC)ーー正如路透社所言,“减少这家美国铜矿商的债务,但将世界上最宝贵的铜矿资产之一拱手让给中国公司。”。

  当然,中国已经垄断了稀土开采/加工业,生产了最多的锂和钴,并主宰了石墨市场。

  大多数观察人士认为,尽管美国在开发加利福尼亚州、阿肯色州和内华达州的锂储量以及在乔治亚州、俄亥俄州和科罗拉多州新建电池厂方面取得了一些进展,但美国在电动汽车电池竞赛中输给了中国和欧洲。

  据彭博新能源财经报道,到2025年,中国在全球电池产量中的份额将从目前的8% 下降到6% 。

  这可能是一系列汽车制造商转向电动汽车的一个问题。依赖进口电池意味着要比国产电池支付更多的费用。物流也是一个挑战,在运输大型,重型电池组,每个可以重达1000磅。

  凯恩能源研究顾问公司(Cairn Energy Research Advisors)董事总经理山姆?贾菲(Sam Jaffe)表示: “如果我们想在北美建立一个电池国内供应链,现在就是你踩下油门的时候了。我们的对话应该是‘从我到汽车’,而不仅仅是‘从电池到汽车’。”’

  相反,彭博社的文章指出,美国将供应安全视为一个外围问题。

  “一段时间以来,中国一直在关注其供应链从上到下的漏洞,并增加其战略储备,”该新闻机构援引资深铜交易商戴维?利利(David Lilley)的话称。“我认为西方甚至还没有开始考虑这个问题。这里仍然有一种漫不经心的原材料供应。”

  确实很随意。

  集团估计,基础设施方面的1万亿美元支出每年可能需要额外增加600万吨钢、11万吨铜和14万吨铝。

  美国能够神奇地将其铜产量提高10% 吗?或者,与去年做了明智的决定并购买/囤积铜相比,中国是否将不得不以更高的价格进口更多的铜?这些都是华盛顿应该问的问题。

  加拿大可以提供帮助

  幸运的是,美国和加拿大仍然有时间,也有希望,能够团结起来,在中国和其他贸易竞争对手之前,把自己的一些宝贵金属资产放在一边。毕竟,整个世界都在“走向绿色”,希望获得这些大宗商品——把它们全部吞噬掉。

  年1月,加拿大和美国政府宣布了关键矿产合作联合行动计划。该协议将增加美国大量关键矿产的产量,并建立其进口依赖的供应链。

  例如,根据加拿大自然资源部(Natural Resources Canada)的数据,中国有超过1500万吨的稀土氧化物,其中包括价值通常更高的重稀土,这些稀土可以开发成矿,以满足美国的需求。

  渥太华最近公布了一份关键矿产清单,类似于美国2017年公布的35种矿产清单。不同之处在于,加拿大的清单更像是一份目录,而不是一份愿望清单,列出了加拿大库存并认为必不可少的金属。

  这份31种金属的目录不仅包括钴、石墨、锂和稀土(通常出现在这些目录中) ,还包括铜、镍和基金属,这些金属被认为是构建绿色能源未来的基础。

  今年早些时候,安大略省和加拿大政府宣布了一项计划,各自投入2.95亿美元帮助福特升级其在奥克维尔的组装工厂,开始生产电动汽车。

  在最近结束的多伦多 PDAC 会议上,加拿大创新、科学和工业部长弗朗索瓦-菲利普香槟告诉投资在加拿大的首席执行官伊恩麦凯,加拿大在电动汽车制造方面具有独特的地位成为全球领导者。

  ”加拿大提供可再生电力、熟练的劳动力、稳定和可预测的司法管辖权、法治——这是当今非常需要的一种商品——以及电动汽车电池所需的大量关键矿产。

  “人们现在更加重视供应链,供应链正从全球转向区域,从效率转向弹性,”Champagne 表示。“加拿大不仅为汽车制造商提供了巨大的机遇,也为整个生态系统提供了巨大的机遇,汽车制造商和加拿大政府进行了大量投资。”

  美国和加拿大之间加强合作的批评者会争辩说,我们目前只有关键矿物的清单。目前还没有政府资金支持勘探。然而,加拿大自然资源部长 Seamus o’regan 最近在接受 CIM 杂志采访时表示,列出这份清单是加拿大迈出的重要一步,尤其是因为它可以向投资者传递关于国家意图和优先事项的信息,特别是到2050年实现净零排放。

  奥里根指出,在美国清单上的35种矿产中,加拿大已经供应了13种,“我们有可能供应更多”

  主席 Felix Lee 也加入了讨论,他说:“重要的是要记住,在加拿大,我们是一个庞大的国家,这里的矿产资源令人难以置信,其中很大一部分尚未开发。关键矿物清单确实给了我们一个机会,开始把我们的地球科学项目,我们的政府地球科学项目,集中在那些重要的矿物和金属上... ... 我们不仅可以告知我们的地球科学项目,我们还可以通过使用这个清单进一步告知我们的土地使用决策。此外,如果我们知道某些矿物和金属存在的地方,我们就可以驱动其它所有东西。”

  空洞的陈词滥调?也许吧。但是,至少关键矿产和供应不安全问题已经在美国和加拿大政府的雷达上被关注了几十年。

  我们的矿产勘探部门不需要公共资金就能成功地找到新的矿藏,这些矿藏将大大有助于解决全球供应短缺问题,但在从发现矿藏到生产的漫长道路上,政府支持肯定有助于允许开采新矿藏,因为对绿色能源/运输金属的需求出现了疯狂。

(本文由富宝铜研发部翻译)

富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。本文来源于富宝资讯,版权所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©2003-2015