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铜山公司宣布发行2.5亿美元优先担保债券

2021-04-02 08:43:46   来源:Mining   打印

  据外社消息,在北欧债券市场成功定价2.5亿美元的优先担保债券。这批年利率为8%的五年期债券将于2026年4月到期。此次发行预计将于4月9日结束。

  这家总部位于温哥华的公司表示,他们计划利用这笔资金为所有现有债务再融资,并推进其在不列颠哥伦比亚省南部山(Copper Mountain)和澳大利亚昆士兰州伊娃(Eva)铜矿项目的增长项目。

  “我们很高兴能够提高公司的现金流动性,”该公司的总裁吉尔克劳森在一份新闻稿中说。“我们在 Copper Mountain 的扩张计划预计将完全由手头现金和自由现金流提供资金。”

  克劳森表示,该公司的“愿景是在5年内将铜产量从2020年的水平提高两倍,并以低风险、财务稳健的方式实现这一目标。”

  铜山矿位于公元前普林斯顿附近,温哥华以东300公里,公司拥有75%的股份(其余股份由三菱材料持有)。去年,露天矿场、卡车和铲子作业生产了7760万磅铜、29227盎司金和392494盎司。该公司预计2021年的产量将增加到8500万至9500万磅。铜,2.5万至3.5万盎司黄金和50万至55万盎司白银

  该公司预计将在今年年底前就Eva项目的建设做出决定。该开发阶段项目位于昆士兰州西北部,预计是一个露天矿山,已测量和表明资源为2.61亿吨,品位0.42%的铜240万磅。

  蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)负责该公司的Rene Cartier表示,2.5亿美元的债券发行“提供了一个更干净、更简单、更灵活的资产负债表。”

  他在一份给客户的研究报告中写道:“上市后,CMMC现在将能够100%获得铜矿的超额自由现金流。”“CMMC计划向持有Copper Mountain铜矿的子公司提供2.6亿美元优先担保贷款;因此,CMMC将获得100%的矿山现金流,直至贷款偿还完毕,然后恢复到75%。”

  卡地亚对该公司的评级强于大盘,目标股价为每股3.25美元。

(本文由富宝铜研发部翻译)

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