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【富宝镍周评】基本面支撑获延续 镍价上行冲击12万(10.12-10.16)

2020-10-16 16:16:45   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯10月16日消息:
  一、市场(10月12日—10月16日)回顾
  节后首周,市场情绪回暖,周内价持续走高,现货报价已达12万高位。
  现货市场具体数据如下:
  期货市场具体数据如下:
  沪镍主连合约本周最高价:119680;最低价:115630;收盘价:119450;结算价:117369;周涨幅3.03%。
  LME-03至截稿本周最高价:15610;最低价:14985;结算价15306;周涨幅2.44%。
  二、宏观与消息面
  国内方面
  中国9月金融数据全面超出预期,新增社融3.48万亿元,预期 30000亿人民币;新增人民币贷款 19000亿人民币,预期 17000亿人民币。中国9月M2货币供应同比 10.9%,预期 10.4%,前值 10.4%。
  前三季度,我国外贸进出口增长0.7%,累计进出口总值年内首次实现同比正增长。三季度,进出口总值、出口总值、进口总值创季度历史新高
  国际方面,
  法国对巴黎、马赛等主要城市下达宵禁令,伦敦可能最早周五将面临更加严格的防疫措施。疫情在全美加速扩散,46州新增病例逐日升高。
  美国刺激方案谈判僵持不下,财长姆努钦称难以在大选前达成协议,但其后来表示特朗普要求他继续谈判直到达成协议。
  三、供需变化与分析
  1、供应方面
  上游矿石情况:
  海关数据统计,中国8月镍矿砂及其精矿进口量为374.6万吨,环比下滑23.6%,同比降34%。其中菲律宾是最大供应国,8月份自菲律宾进口为338.4万吨,环比下滑32%,同比下滑14%。价格方面,周内主流1.5%品位的菲律宾镍矿价格继续走高近5.5美元/湿吨。
  价格方面,前半周镍矿价格持稳,后半周1.5%的镍矿上调2.5美元/湿吨。
  综合来看,9月以来镍矿港口库存有所增加,但11月菲律宾新雨季即将来临,镍矿库存难以持续累积,四季度供应依旧存有偏紧预期。
  镍铁情况:
  据中联金统计,9月国内镍铁产量4.0812万吨(金属量),环比减少2.38%,同比减少19.88%;2020年1-9月共计产量38.53万吨(金属量),同比减少11.1%。9月印尼11家样本企业镍铁产量49.6万吨(实物量),环比增加7.34%。9月印尼镍铁折算金属量为58950吨,环比增加6.15%;同比增加24924吨,增幅73.25%。
  价格方面,本周高镍铁价格继续上涨15元/镍点。
  从供需方面看,8月镍铁的库存继续下滑,显示镍铁阶段性供给偏紧的局面,也在一定
  程度上缓解了市场对未来印尼镍铁大量进口造成镍铁过剩的担忧。
  电解镍情况:
  机构数据显示,8月全国电解镍产量环比下降约3.5%。
  进口盈亏方面,6月来进口窗口一直处于关闭状态。
  库存方面:本周上期所镍库存较上周增667吨至29832吨。
  现货市场,上半周刚需有所采买,后半周随着价格走高成交转弱。
  交易所近期库存变动:
  2、下游需求方面:
  机构数据显示:8月份不锈钢粗钢产量约275万吨,其中200系产量约87万吨,环
  比下降0.12%;300系产量约141万吨,环比增长1.7%;400系产量47万吨,环比增长5%。
  不锈钢现货市场,周内价格总体持稳,市场成交一般。
  无304不锈钢价格
  四、期货分析
  沪镍日线图来看,本周日线重回均线系统之上,持仓快速回升,指标MACD,KDJ均呈现看涨形态,短线多头逐步主导走势,下周有继续上行预期。
  五、综述:
  本周镍价上涨,沪镍主力收报119450,周涨幅3.05%。节后首周宏观市场情绪回升,叠加镍产业上游镍矿镍铁价格坚挺而下游不锈钢维持高排产,电解镍价格逐步走强。下周预计镍市维护偏强节奏,沪镍关注对12万的突破。风险因素关注欧美疫情对宏观情绪的冲击。
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(作者:富宝镍研究小组)

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