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【富宝镍周评】有色板块强势上涨 镍价弱势跟随(7.6-7.10)

2020-07-10 16:38:48   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯7月10日消息:
  一、市场(7月6日—7月10日)回顾
  本周电解市场冲高回落,上半周伴随有色金属板块震荡走高,但下半周明显跟涨乏力承压小幅回落。
  期货市场具体数据如下:
  沪镍主连合约本周最高价:108800;最低价:104560;收盘价:105450;结算价:106789;周涨幅0.2%。
  LME-03至截稿本周最高价:13275;最低价:13050;结算价13147;周跌幅1.02%。
  现货市场数据如下:
  二、宏观与消息面
  国内方面
  惠誉发布报告称,5月中国房屋新开工面积为1.564亿平方米,几乎已恢复到一年前水平。6月部分二线城市和三线城市的总销售面积同比分别增长26.4%和7.3%,显示销售继续反弹。
  中国乘联会公布6月份广义乘用车零售销量同比下降6.5%,至168万辆,显示复苏之路崎岖曲折
  《21世纪经济报道》:据悉中国财政部已下达新一批超万亿元地方专项债额度,2000亿元补充中小行资本金的额度尚未下达,需要各省以具体方案单独争取。
  国际方面,
  美国病例超300万,单日增幅超一周均值,加州新增11,694例病例,为单日新高。而特朗普威胁若学校不在11月大选前开门,就切断财政拨款。
  欧盟将2020年欧元区经济萎缩幅度由7.7%调整至8.7%,其中第二季度可能萎缩13.5%。
  标普下调2020年全球GDP预期至萎缩3.8%,之前预计会萎缩2.4%。
  三、供需变化与分析
  1、供应方面
  上游矿石情况:
  海关总署数据显示,海关总署数据显示,中国5月镍矿砂及其精矿进口量为1680734吨,环比增加24.83%,同比降67.6%。其中菲律宾为中国最大供应国,5月自菲律宾进口量为1342841吨,环比增加22.4%,同比减少60%。
  价格方面,本周中低品矿价格持续小涨,高品矿高位持稳。
  综合来看,7月镍矿库存小幅增加,但总库存相对偏低。后市随着菲律宾镍矿供给的恢复,7月港口库存拐点将进一步显现,因此对镍价的支撑将逐步降低。
  镍铁情况:
  机构数据显示,6月印尼11家样本企业镍铁产量42.36万吨(实物量),环比增加6.4%。6月印尼镍铁折算金属量环比增加10.5%;同比增幅78%。6月国内镍铁产量4.3349万吨(金属量),环比下降1.5%,同比减少11.2%。
  价格方面,本周高镍铁价格持稳,但钢厂询价走低。
  电解镍情况:
  机构数据显示,6月全国电解镍产量约1.5万吨,环比增7.3%,同比增20%
  进口盈亏方面,6月来进口窗口一直处于关闭状态。
  库存方面:近期库存变动不大,目前尚未构成市场关注的焦点。
  现货市场,周内镍价大幅上扬后,下游畏高整体成交清淡。
  交易所近期库存变动:
  2、下游需求方面:
  机构数据显示:5月中国32家不锈钢厂粗钢产量环比增加约5.4%,同比减少5.05%。预计6月中国32家不锈钢厂粗钢排产环比增加5.33%,同比基本持平。
  价格方面,本周不锈钢价格小幅回升。(下图为不锈钢期货走势)
  无304不锈钢价格
  四、期货分析
  伦镍日线图来看,本周冲高回落,指标MACD,KDJ也由多转空,但下方目前均线支撑尚可,下周或将向承压寻支撑。
  五、综述:
  本周上半周宏观氛围浓郁,国内A股连续创得新高,工业金属期间也强势上冲,镍价虽有基本面利空,但仍旧弱势跟涨。而周五,亢奋的看涨情绪有所降温,叠加外围油价走跌,镍价回落幅度有所增加,但重心仍较上周有所上移。从阶段性的市场表现看,短期镍价仍将收到大宏观情绪的指引,但中期基本面利空预期压制镍价走高空间。思路上不建议高位盲目追涨。
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(作者:富宝镍研究小组)

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