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【富宝镍周评】节前交投谨慎 节后关注供给端利空压力(6.22-6.24)

2020-06-24 16:02:50   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯6月24日消息:
  一、市场(6月22日—6月24日)回顾
  本周逢国内端午假期,只有三个交易日,节前市场交投谨慎,行情小幅回落,整体波幅不大。
  期货市场具体数据如下:
  沪主连合约本周最高价:104250;最低价:101240;收盘价:101640;结算价:102226;周跌幅2.46%。
  LME-03至截稿本周最高价:12815;最低价:12525;结算价12659;周跌幅0.51%。
  现货市场数据如下:
  二、宏观与消息面
  国内方面
  中国和印度同意缓和争议边境地区的紧张局势。中国外长王毅在中俄印外长视频会议上称,应妥善处理好双边关系中的敏感因素。
  交通运输部:5月交通固定资产投资完成3433亿元,同比增27%,1-5月累计完成10223亿元,同比增0.9%。
  国际方面,
  美国新冠病例增速超过周平均水平,德克萨斯、亚利桑那等州的单日新增病例创纪录新高,经济重启计划蒙阴。
  美国5月成屋销售总数年化391万户,刷新2010年7月以来新低,预期410万户,前值433万户。
  三、供需变化与分析
  1、供应方面
  上游矿石情况:
  海关总署数据显示,镍矿4月总进口量为133.72万吨,环比下降了27.2万吨。同比减
  少257.95万吨,降幅65.86%。
  价格方面,上周中品矿价格小涨,高品矿持稳。
  综合来看,短期镍矿总库存相对偏低,但随着菲律宾镍矿供给的恢复,港口库存拐点即
  将显现,因此对镍价的支撑将逐步降低。
  镍铁情况:
  机构数据显示,5月全国镍生铁产量环比增加15.2%,同比减少7.5%;预计6月全国镍
  生铁产量仍将环比继续小增。
  价格方面,周内镍铁价格持稳,但下游询价有所走跌。
  从供需方面看,5月份镍铁的库存环比仍有小幅下降,表明5月份供给略小于需求,这
  对于镍铁以及电解镍有较强的支撑作用,后市关注6月下旬镍铁库存是否会迎来回升。
  电解镍情况:
  机构数据显示,5月中国精炼镍产量1.4万吨,环比减少4.5%,同比增加7.95%。预计6月产量环比增加6.5%,同比增加10.8%。
  进口盈亏方面,周内进口窗口一直处于关闭状态。
  库存方面:近期库存变动不大,目前尚未构成市场关注的焦点。
  现货市场,节前市场成交清淡,并未出现明显的备货需求。
  交易所近期库存变动:
  2、下游需求方面:
  机构数据显示:5月中国32家不锈钢厂粗钢产量环比增加约5.4%,同比减少5.05%。预计6月中国32家不锈钢厂粗钢排产环比增加5.33%,同比基本持平。
  价格方面,周内不锈钢现货价格小幅回升,下游有一定的备货需求。(下图为不锈钢期货走势)
  无304不锈钢价格
  四、期货分析
  伦镍日线图来看,本周承压小幅回落,但下方MA40均线仍有支撑,指标MACD,KDJ形态偏弱,但看空力度不强。
  五、综述:
  本周恰逢假期,国内提前休市,沪镍主力收报101640,周跌幅2.46%。周内期货交投谨慎,现货成交清淡,在基本面的偏空压力下沪镍回吐上周涨幅,但总体波幅不大。假期间维持震荡观点,伦镍关注1.21-1.30万。
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(作者:富宝镍研究小组)

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