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数据解读:富宝资讯废不锈钢月刊(8月)

2019-09-06 14:19:54   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

市场价格面走势:

图1:佛山市场201管料、统料价格走势图

本月201废料价格窄幅波动,整体涨跌幅度不大,截至月底,佛山市场201管料价格4450-450元/吨0附近,环比下浮50元/吨,统料价格4250-4300元/吨,环比上浮50元/吨,市场整体成交较为平缓,201成品当前挺价出货,库存方面有一定的压力,200系钢厂方面产量仍居高位,而合金冶炼成本出现明显下滑,致使部分钢厂开始使用合金来生产,降低了废料生存空间。

图2:佛山市场304无胶、统料价格走势图

受到镍价走势及不锈钢整体行情影响,本月304市场价格震荡上行为主,截至月底,304方面累计涨幅500-600元/吨,月底镍价放量飙涨,致使月底废料价格出现单次200-300元/吨的涨幅,据31日市场反馈,佛山市场304无胶价格10000-10100元/吨,统料价格9700-9800元/吨,当前废料的成本优势已经逐渐下滑,但随着印尼禁矿的推进,后期不锈钢原料供求关系将再度偏紧,300系废料的需求量将再度上扬。

 

主要原料走势

2.1 LME价格走势

图3:LME镍日线走势

    因31日印尼最终发布将于今年12月起提前禁止出口镍矿石,伦镍大涨9.11%,沪镍周五夜盘一字封板,早间盘段伦镍开盘继续上涨,涨幅一度达3%。提前禁矿引发镍矿石供应担忧,将改变中期供应格局,对中长期镍价构成支撑,同时短期资金看涨热度仍高,阶段性仍有冲高,但本轮上涨的利好已最终兑现,在多头做最后的疯狂之后获利回吐的压力亦同步增加。短期伦镍关注上方压力19000美元/吨。

 

2.2 镍铁产量情况

图4:国内镍铁及印尼镍铁产量图

    从图可以看出,7月份国内镍铁产量再度刷新新高,达50393金属吨,印尼镍铁镍铁产量也再度攀升,达34100金属吨,今年来,镍铁项目投产表现的相当平稳,产量也是逐步提升,后期仍有继续上量的空间。

 

2.3 高碳铬铁价格走势

图5:上海市场高碳铬铁价格走势

    目前铬铁成本在上升,外矿价格不断走高、70周年大庆等活动,铬铁交通运输,部分地区受到限制,另外传统的不锈钢消费旺季到来,市场充满期待,市场预计9月份主流钢厂的铬铁招标将不同程度上调。

 

2.4 电解锰价格走势

图6:上海市场电解锰价格走势

    锰矿市场港口去库消耗不明显,且临近招标,下游市场活跃度有所下降,多观望9月钢招定价,预计短期内锰矿将弱稳运行。9月南方有大型矿热炉将复产,现货或有增加的可能性,而北方整体硅锰产量目前来看虽然开工率下降,但新增产能投市,整体产量不降反升,目前工厂多以执行钢厂订单为主,再加之部分企业资金承压,成交价格有小幅松动迹象,市场心态疲弱,贸易商询盘较多,成交较少,操作谨慎,预计短期将弱稳运行。

 

不锈钢冶炼成本分析

    从富宝资讯统计的成本统计来计算,200系方面,高碳铬铁及废料价格本月价格出现小幅的上调,虽然电解锰价格出现连续性的下探,冶炼成本上面合金成本及废料成本出现小幅的上调,两者的成本价差并未出现明显的波动,仍保持在废料100元/吨左右的优势。但对比之前,废料的成本优势在逐渐下滑。

    300系方面,随着镍价的大幅拉涨,镍铁招标价以及废料价格也出现明显的价格上调,推动300系合金冶炼成本和废料冶炼成本出现较大幅度的上扬,整体涨幅550-700元/吨左右,在涨幅上面来看,合金的涨幅较废料的涨幅要大,废料冶炼成本对比合金冶炼成本价差已经由7月的218元/吨下滑至66元/吨,废料冶炼的优势正在逐步扩大。

 

钢厂废料采购量统计

    根据富宝资讯统计的32家涉及废不锈钢冶炼的不锈钢企业数据显示,本月废料采购量环比下滑5.1%,其中200系环比下滑4.6%,400系上涨79.2%,300系方面本月采购量环比下滑8.0%至29.02万吨,受到7月份钢厂爆量采购,本月300系采购量略有下滑,但对比平均水平仍处于高位,200系钢厂采购量有所缩减,成品的滞销引发行情的疲软,废料经济性的缺失让钢厂开始收紧200系废料采购,部分钢厂开始减产检修。

 

市场流通量统计

    从流通量来看,本月市场流通环境较上月出现小幅的下滑,本月市场资源200系出现小幅的下滑,200系方面市场流通量环比下降7.85%至13.32万吨左右,300系流通量环比下滑7.16%至23.97万吨左右,随着7月钢厂采购量大幅增加之后,8月初钢厂采购量出现小幅的回缩,下半月采购量继续增加,300系钢厂备货意愿提升。

 

钢厂粗钢产量

    从钢厂粗钢产量统计可以看出,8月份国内钢厂粗钢产量小幅增长2.95%至265.1万吨,其中200系产量较上月小幅下滑0.99%至99.6万吨附近,300系产量较上月环比上涨5.41%至124.6万吨附近,400系本月产量环比上涨5.68%至40.9万吨。

 

8月不锈钢钢厂用废占比统计

 本月钢厂300系废钢采购量小幅下滑,但粗钢产量出现大幅的上扬,致使用废占比环比下浮3.24%至21.88%,9月份钢厂排产有所下滑,预计9月份用废占比将小幅回归,当前钢厂采购304废料的热情较高。

 

9月废不锈钢行情预测

 

    从原料方面来看,电解锰8月份出现连续性的下跌,月底虽有锰厂挺价的消息传出,但能否有效止跌尚不可知,且当前200系不锈钢势弱,对需求的推动有限,高碳铬铁本月价格止跌小涨,但续涨能力有限,后期将继续考验支撑情况,短线原料面难有太强的表现。

    从不锈钢成品的表现来看,200系成品方面表现依旧偏弱,市场拿货积极性不高,钢厂产能继续释放,部分出现累库现象,下游需求端表现乏力,短期市场难有太强的表现,300系方面随着镍价的影响本月价格方面出现阶段性的暴涨,但因价格浮动较快,市场需求跟进相对有限,而连续冲高之后,接货积极性又出现了明显下滑,当前市场仍有一定的恐高情绪,库存方面300系有一定的消化,短期行情有一定的支撑力度。

    从废料方面来看,首先从200系来看,成品的疲软加上废钢自身冶炼优势的缺失,导致当前钢厂对废料的采购积极性明显降低,加之近期部分201大厂开始减产检修,后期废料难销的局面将进一步恶化,价格面将继续维持弱势,虽有旺季传闻,但钢厂持续的产能释放之后,200系仍难打开局面;300系方面,随着镍价的有效提振,300系本月完成了逆转走势,价格上浮较高,就印尼禁矿问题,2020年印尼将禁止镍矿出口,而商家的出口配额继续保留,因此到年底之前,国内镍铁厂将有较大的囤货可能性,后期虽禁矿,但仍可维持一定时间的产量并寻找新的进口路径,因此2020年上半年预计不会出现镍铁紧缺的情况,但下半年或出现一定的缺口,而废料将成为填补缺口的途径之一,加上不锈钢厂的备货等行为,短期300系废料的价格不会出现太弱的表现,预计9月份市场废料200系方面将维持弱稳格局,300系方面在阶段性回调之后,有望继续持稳上扬。

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