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数据解读:富宝资讯废不锈钢月刊(7月)

2019-08-05 16:33:03   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

市场价格面走势:

图1:佛山市场201管料、统料价格走势图

本月201废料价格出现小幅上调,佛山市场201统料价格上探至4200-4250元/吨,累计涨幅100元/吨,受到大环境影响,本月不锈钢整体成交环境有所好转,对200系市场略有推动,200系废料价格相应小幅上探,但整体需求表现依然不佳,对200系市场价格有所制约,短期偏稳整理。

图2:佛山市场304无胶、统料价格走势图

受镍价大幅上探带动,本月300系废料价格诚信冲高回调走势,当前佛山市场304统料价格9150-9250元/吨,较上月上调400元/吨,最高涨幅650元./吨,调整之后,市场仍偏强势,本月钢厂也放大对300系废料的采购量,后期废料仍偏紧运行,价格面将逐渐强势。

 

主要原料走势

2.1 LME价格走势

图3:LME镍日线走势

    7月上旬镍市场经历了一轮多头的炒作行情,两市镍价均一度上涨达20%。7月下旬,炒作降温,部分多头离场,镍价高位回落近6%,后进入整理。从产业链角度来讲,今年镍铁的产能释放速度不及预期。而不锈钢厂因利润尚可,在终端需求不是很好的情况下仍维持较高的产量,全球范围的镍板库存也持续下滑。因此,利空压力不够,而支撑因素持续作用,叠加7月份的矿端消息,多头资金入场炒作一波,同时带动了镍矿、镍铁、不锈钢整个产业链的价格上涨。但截止目前,市场虽有降温,但仍旧维持高持仓,多头未悉数离场。所以阶段性基于当前供需关系倾向于供不应求,8月镍价预计回撤空间有限,维持偏强格局。

 

2.2 镍铁产量情况

图4:国内镍铁及印尼镍铁产量图

    从图可以看出,7月份国内镍铁产量再度刷新新高,达50393金属吨,印尼镍铁镍铁产量也再度攀升,达34100金属吨,今年来,镍铁项目投产表现的相当平稳,产量也是逐步提升,后期仍有继续上量的空间。

 

2.3 高碳铬铁价格走势

图5:上海市场高碳铬铁价格走势

    本月铬铁市场价格继续弱势,上半月继续走低之后,下半月随不锈钢行情好转出现小幅的上扬,当前部分低微铬铁价格小幅上调,市场价格比较坚挺,但成交价变化不大,下游需求不见好转,铬矿价格反而在涨,感受到强烈的成本压力,部分钢厂招标价格有所松动。

 

2.4 电解锰价格走势

图6:上海市场电解锰价格走势

    锰矿供应过剩,兼受到8月低价货源冲击,买方市场下,预计短期内仍将继续保持弱势运行。本周国内大部分钢厂开启8月钢招计划,但就目前已知定价来看,市场信心趋稳,预计将短期内小幅微调,变化不大。

 

不锈钢冶炼成本分析

    从富宝资讯统计的成本统计来计算,200系方面,合金冶炼成本因高碳铬铁价格下探而成本价格继续走低,较6月底成本下滑48元/吨,废料冶炼成本因市场废料价格上涨致使废料成本上扬较为明显,两者成本价差进一步缩小,部分废料冶炼厂家开始控收。

    300系方面,随着镍铁价格大幅回升,合金合练成本较6月底上涨913元/吨,本月废料冶炼成本随着废料价格上调也出现520元/吨上调,合金方面的冶炼成本优势有所缩小,当前已经回归到相对理性的价格区间,钢厂也开始增加废料方面的采购。

 

钢厂废料采购量统计

    根据富宝资讯统计的32家涉及废不锈钢冶炼的不锈钢企业数据显示,本月废料采购量环比上涨6.34%%,其中200系环比下滑7.34%,400系上涨5.1%%,300系方面本月采购量明显上升,环比上浮19.68%至29.19万吨,随着冶炼成本有所回归,本月钢厂采购份额有明显上升。

 

市场流通量统计

    从流通量来看,本月市场流通环境较上月明显好转,本月市场资源200系出现小幅的下滑,200系方面市场流通量环比下降1.52%至13.25万吨左右,300系流通量明显增加,环比上涨28.84%至24.17万吨左右,随着镍价上扬,本月市场积累的部分资源开始在市场流通,商家间的倒手等相互操作明显增加,流通量出现明显的回升。

 

钢厂粗钢产量

    从钢厂粗钢产量统计可以看出,6月份国内钢厂粗钢产量小幅下滑0.87%至244.25万吨,其中200系产量较上月小幅下滑0.95%至88.45万吨附近,300系产量较上月环比下滑1.13%至114万吨附近,400系本月产量基本持稳在41.8万吨。

 

8月废不锈钢行情预测

    首先从原料方面来看,电解锰当前仍处于长期的熊市状态,短期暂时没有太多的反弹空间,预计8月份电解锰价格继续弱稳整理,高碳铬铁方面,7月虽然出现一小波的反弹,但基本面情况依旧没有改善,供过于求的状态仍难解决,短期低位震荡调整为主,镍铁方面,印尼镍铁的增量基本被当地不锈钢厂家所消耗,因此对国内不锈钢原料的缺口补足情况并不是很理想,因此在国内不锈钢粗钢产量继续上涨的大环境下,如何解决原料问题成交相对关键的因素,在300系方面,预计后期原料价格将保持相对强势。

    从不锈钢成品的表现来看,200系方面仍表现的相对弱势,供过于求的局面难有遏制,且当前钢厂并未出现联合性的减产来调整市场结构,因此短期200系市场仍难好转,300系方面受到镍铁等方面的影响,上涨的环境在逐渐开启,市场成交方面也在逐渐好转,需求面也表现出一定的增量环境,短期来看300系市场表现不会太弱。

    从废料方面来看,首先200系方面,随着合金价格不断走低,合金冶炼与废料冶炼的成本价差进一步缩窄,而市场200系库存相对充足,钢厂可选择性较多,因此短期200系方面难有太强的表现,或维持弱稳格局。300系方面,随着镍铁价格7月份冲高回调,短期的上涨空间已然打开,且镍板库存量持续缩减,印尼镍铁难回国,致使国内不锈钢原料方面表现出相对的强势,300系废料后期需求量将逐渐提升,且当前300系废料冶炼同合金冶炼的价差也在缩窄,部分废料冶炼的小厂的利润重现,将加大废料方面的竞争力度,而当前300系废料整体的产出也相对有限,因此后期供需环境有望好转,预计8月份300系方面废料将持续偏强运行。

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