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数据解读:富宝资讯废不锈钢月刊(5月)

2019-06-05 16:56:46   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

市场价格面走势:

图1:佛山市场201管料价格走势图

  本月201废料价格出现明显的上调,佛山市场201管料价格上探至4300-4350元/吨,累计涨幅150元/吨,高碳铬铁及电解锰价格虽然走低,但废料价格上涨,不锈钢成品淡季临近,钢厂方面本月出现接连的补库,集中操作下市场抢货氛围较浓,加上钢厂成品挺价,助推废料价格出现阶段性的上调。

 

图2:佛山市场304无胶价格走势图

  304方面本月市场价格出现小幅上探,佛山市场304无胶纸废料价格上探至9050-9150元/吨,累计涨幅15元/吨,本周镍铁价格稳中小幅下调,镍价下探之后再度拉升,而本周钢厂300系订单较多,部分钢厂有抢货迹象,而市场本月资源流通量明显减少,供求失衡下300系废料价格出现明显上探。

 

主要原料走势

2.1 LME价格走势

图3:LME镍日线走势

  从LME镍的月线图上来看,大周期镍价处于历史的低位反弹过程中,但近月的波动势能较低,均线系统走平,贯穿于K线中,KDJ,MACD均呈现放缓现象,明显的整理行情。6月份关注下方支撑11700一线,跌破再看11000一线。上方压力关注12500一线,突破看13000一线。

 

2.2 镍铁产量情况

图4:国内镍铁级印尼镍铁产量图

  从图可以看出,5月份国内镍铁产量刷新近年来镍铁小幅回落,达48383金属吨,印尼镍铁产线配套逐渐完善,产量再度攀高,达32050金属吨,5月镍矿受斋月影响镍矿出产有所下滑,而国内某大型冶炼厂停产一个星期,只是国内镍铁产量出现小幅的下滑,预计6月份镍铁产量或保持相对稳中有升的局面。

 

2.3 高碳铬铁价格走势

图5:上海市场高碳铬铁价格走势

  本月高铬价格继续走低,创下年底低点并持续下行,钢厂招标价格也出现明显下探,下游零售贸易商多以钢招价格询盘,高价资源成交困难,买卖双方僵持状况下,部分铬企为回笼资金,零售价格小幅松动。因成本压力较大,后市价格松动有限。

 

2.4 电解锰价格走势

图6:上海市场电解锰价格走势

  电解锰本月基本持稳,河北代表钢厂6月硅锰招-标定为7600元/吨,较5月定价持平,现货流通资源有限,厂家多以订单交货为主,本次定价一定程度上给市场带来提振,报盘重心有所上移,但南方合金厂仍前途未卜,预计短期内硅锰将持稳运行。

 

不锈钢冶炼成本分析

  从富宝资讯统计的成本统计来计算,200系方面,合金冶炼成本因高碳铬铁价格下探出现一定幅度的下探,废料冶炼成本因市场废料价格上涨也出现一定幅度上涨,两者成本价差进一步缩小,专门废料冶炼厂家的成本压力上升较多,

  300系方面,随着镍价和镍铁价格进一步下调,同时高碳铬铁价格下调的辅助下,合金合练成本较上周下浮近400元/吨,废料冶炼成本受市场废料价格上探影响,本月废料冶炼成本上调156元/吨,两者价差进一步扩大,合金冶炼的优势明显,部分钢厂本月也加大了高镍铁的采购量,对冲风险。

 

钢厂废料采购量统计

  根据富宝资讯统计的32家涉及废不锈钢冶炼的不锈钢企业数据显示,本月废料采购量环比小幅上升,其中200系环比增幅9.17%,400系增幅12.84%,300系方面本月略有下滑,环比下浮6.8%至21.66万吨,主要受市场货源紧张影响。

 

市场流通量统计

  从流通量来看,本月市场流通环境较上月略有下滑,本月市场资源200系和300系出现分化,200系方面市场流通量进一步增加,环比增幅11.92%至15.6万吨左右,300系环比下滑17.38%至18万吨左右,因4月份300系流量量较高,致使市场库存有所消耗,而本月钢厂废料订单较多,市场出现供求失衡,中间倒货减少,300系流通量出现明显的下滑。

 

钢厂粗钢产量

  从钢厂粗钢产量统计可以看出,5月份国内钢厂粗钢产量基本持稳,其中200系产量较上月小幅上浮6.59%至89万吨附近,300系产量较上月环比下滑6.46%至110万吨附近,400系作为很多钢厂近期重点开发的钢种,本月产量略有提升,环比增长5.4%达41万吨。

 

5月废不锈钢行情预测

  首先从原料方面来看,电解锰短期将维持底部持稳状态,而高碳铬铁方面目前并没有有效止跌,且基本面情况依旧不佳,后期仍有下行可能,期镍方面本月运行至11700-11800美元区间后有明显上探,但随后月底再度走跌,当前再度下行至11800美元附近,短期弱势格局依旧,但盘面有一定的不确定性因素,镍铁方面增产预期较大,且国内钢厂招标价格明显承压,预计6月份镍铁价格有进一步的下滑。

  从300系方面来看,5月份市场逆市上涨,钢厂镍铁用量不够,因此加大了废料方面的采购,而市场货源紧张,助推了商家抬价抢货的行为,而6月份镍铁增量逐渐开始显现,部分钢厂也开始加大镍铁方面的采购,在短板逐渐补充之后,废料需求量将有所下滑,另一方面废料价格高企致使废料冶炼厂家成本出现倒挂,部分或通过减少库存来控制本月废料价格采购调控风险,另一方面,国内不锈钢成品库存量仍处于高位,虽然月底高库存有小幅的松动,但成交依旧不畅,后期有倒逼钢厂减产的风险存在,因此预计6月300系废料价格将逐渐承压下行。

  从200系方面来看,200系产量再度攀高,但200系成品销售不够理想,目前有部分钢厂开始准备6月份减产操作,助推市场去库存,但随着合金价格不断走低,废料价格5月份逆市上扬,当前合金成本已经出现明显的下滑,废料的冶炼优势不在明显,进一步演化后或助推合金冶炼体系扩大生产,成品近期的销售不佳或带来废料采购的减缓,因此后期201方面供需矛盾将有所缓解,而合金原料价格继续弱势,将逐渐倒逼废料价格下滑,而目前部分大型钢厂对200系废料价格有挺价的行为,因此预计短期下行空间有限,偏弱稳运行。

 

 

本月钢厂动态:

1.阳江宏旺年产70万吨高品质不锈钢冷轧板加工项目节能报告审查意见公告

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广东省发改委发布消息,阳江宏旺实业有限公司组织编制的阳江宏旺年产70万吨高品质不锈钢冷轧板加工项目节能报告符合国家发展改革委编制的《固定资产投资项目节能报告编制指南》(2018年本)有关规范要求,作出的节能承诺符合相关要求,原则同意本项目节能报告。

2.山东启动安全生产专项整治活动 化工、煤矿、民爆等行业为重点

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山东省将启动安全生产专项整治行动,直至10月底结束。该行动将聚焦重点区域、重点行业领域、重点企业、重点环节和工序。化工园区、化工企业聚集区、重点监控点、危化品港区都被列为重点区域。重点行业则包括炼油、氯碱、煤化工、精细化工等行业,煤矿和非煤矿山领域,冶金、工贸和粉尘涉爆行业,民爆物品行业等。

3.本钢首签430不锈钢出口订单

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继成功生产出0.1毫米极限厚度冷轧宽幅SUS304产品后,近日,本钢集团不锈钢丹东公司再接新挑战,首签1000吨出口韩国的430不锈钢订单。430不锈钢是市场应用最为广泛的400系不锈钢冷轧产品之一,该钢种对屈服强度、抗拉强度、延伸率和硬度均有着严格的性能要求,特别是对产品表面光洁度要求极高。此外,受钢种本身硬度指标影响,在生产过程中,该钢种表面质量的控制与304不锈钢相比难度更大,并且对工艺控制、生产操作也有着严格的要求。

4. 5月21日-24日,印度尼西亚中苏拉威西省投资部司长Christina Shandra Tobondo等一行六人组成的代表团到访青山实业

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项光达主席提出,希望印尼矿业投资政策制定部门从宏观角度、长远角度制定有利于印尼国家矿业健康发展的政策,只有公平的投资政策,才能让投资者有信心去做长期的战略投资安排,才能有效助推印尼矿产行业蓬勃发展。

5.生态环境部:力争6月底前审批发放下半年第一批废金属进口相关许可证

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5月29日,生态环境部举行5月例行新闻发布会,该部新闻发言人刘友宾在回答相关问题时表示,对于7月1日起开始执行的将废钢铁等8个品种固体废物从非限制进口类调入限制进口类的审批工作进展情况,2019年4月下旬,已通过省级生态环境部门和有关行业协会通知有关企业,5月起即可向所在地省级生态环境部门提交进口废金属申请,力争6月底前审批发放下半年第一批废金属进口相关许可证。

6.青山计划在海外布局合作建设冷轧厂

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据悉,在中国对印尼反倾销后,青山为了更好消化海外不锈钢产品,已向马来西亚、欧洲和韩国的不锈钢冷轧工厂提交了合作意向书,打算共同合资建设冷轧加工企业。据韩国媒体透露,青山计划在韩国建设年产能为60万吨的不锈钢冷轧工厂,青山已经向韩国釜山市提交了投资意向书,该市正在审查是否能批准该许可证。同时,其他海外冷轧不锈钢合作建设也计划着手推进。

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