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2000万吨氧化铝产能受限!铝价有望迎来上涨机会

2018-08-07 15:44:40   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯8月7日消息:
  上次我们谈及山西、河南、等地因氧化企业停产、限产带来的氧化铝价格大涨,半个月过去了,氧化铝价格仍在不断上移,多地突破3000大关,自7月以来,涨幅已经超过了11%。


  然而,氧化铝产能收缩脚步仍未放缓,除了对正在运行的产能控制外,近几日,多地氧化铝新增产能、项目的审核力度加大,甚至出现关停情况。

  一、多地氧化铝项目被取消,涉及年产能逼近2000万吨

  1、8月1日,辽宁朝阳市政府决定取消停止“朝阳氧化铝项目”,项目总投资约242亿元,建成后可实现产值270亿元,安排就业岗位约2000个,涉及年产能1000万吨。

  2、鉴于群众的愿望,盖州市政府决定取消大南山氧化铝项目。涉及年产能250万吨。

  3、日前,凤城政府官网发布公告,当地的氧化铝项目“由于环保指标问题,已于今年5月停止实施”,涉及年产能600万吨。

  4、8月4日阜新太平区人民政府决定停止正处于前期洽谈阶段的氧化铝项目。

  5、8月4日葫芦岛市南票区人民政府就日前部分网民朋友关注的氧化铝项目进行了认真核实,该项目市高桥镇政府拟盘活的一个僵尸企业,生产α-氧化铝,7月初曾经进行环评公示,依据环保有关规定,区政府决定取消该项目,涉及产能4500吨。

  二、采暖季限产范围扩大,氧化铝供应减少成必然

  除了氧化铝项目被取消外,近日,市场传出《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,方案要求治理期间,对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产,在采暖季,氧化铝产能限产30%,以生产线计。

  且有消息表示,今年限产区域有所扩大,增加了长江三角洲和汾河平原地区,包括陕西、河南和山西的部分地区。而增加的河南和山西地区,是我国氧化铝第二和第三大产能的城市(具体情况如下表),两地建成产能占到目前我国氧化铝产能的44%,若真严格施行限产,其影响可能远超市场想象。

  不仅国内氧化铝,日前,全球最大的氧化铝精炼厂挪威海德鲁(Norsk Hydro)因环保尚未达标,仍不清楚何时旗下巴西Alunorte氧化铝精炼厂将恢复全部产能。Alunorte每年的氧化铝产能约为630万吨,当前该冶炼厂正以一半的产能运营。除此之外,全球除中国外最大的铝生产商-俄铝,因美国对该公司实施制裁,已经开始关闭其中一个较小的工厂生产。

  三、氧化铝出口窗口打开,国内供应再收紧

  不仅氧化铝企业减产、限产和新投产能被取消,限制了氧化铝产量,氧化铝出口大增亦使得国内氧化铝供应更加收紧,据海关数据显示,2018年6月中国氧化铝出口量为11.8万吨,为2002年以来的新高,而上年同期仅在3363吨,具体可查看上周我们发布的公众号文章“成本支撑显现,沪期铝上测区间上限”。

  四、氧化铝价格坚挺,铝价仍可期

  无论是从环保导致的企业减产、限产还是政策要求及出口,都对氧化铝价格产生利好,这也是近期氧化铝价格大涨的主要原因,对应到电解铝方面,截至7月底,电解铝低中高位理论完全成本分别为13350元/吨、14050元/吨、14700元/吨,而目前长江铝价格在14300附近,部分企业已经出现亏损开始减产。

  对于后市,铝土矿供应紧张,氧化铝供应逐渐减少,价格仍有支撑,有站稳3000关口进一步上涨的可能,但目前铝价受宏观因素影响较严重,抛去贸易战,我们认为,成本不断走高,铝后市仍有上升空间。

  风险因素:贸易战持续恶化及采暖季限产不及预期。
(作者:富宝铝研究小组)

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