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贵金属月报:黄金失宠 美元傲娇(2018.7)

2018-08-03 16:24:47   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯8月3日消息:

  核心提示:延续低迷行情,黄金至7月底已经连续4个月录的下跌,昨日伦敦金再度刷新年内低点至1206美元。而主导金价走势的源动力依然来自于美元指数。黄金8月份整体可能也不会有太过乐观的表现。
  一、贵金属行情回顾
  延续低迷行情,黄金至7月底已经连续4个月录的下跌,昨日伦敦金再度刷新年内低点至1206美元。而主导金价走势的源动力依然来自于美元指数——美国经济数据维持强势,市场对美联储下半年再度2次加息的预估提升;另外贸易战“硝烟”持续不散,促使交易员买入美元,黄金则因此遭受承压。
  现货7月份的走势基本跟随金价表现,但跌幅相对较大,月K线达3.79%附近,在月初向上试探16.2一线未果后持续震荡走跌,好在目前价格还没有再度向下击穿7月20日刷新的15.16美元的低点。
  至截稿,现货金最新报1206.05美元,白银最新报15.28美元,铂金最新报821.27美元;国内99金最新报267.60元/克,95金最新报267.60元/克,铂金95最新报196.90元/克。
  二、相关市场分析
  1.周边市场
  继6月底回撤表现,7月份上旬美元再度出现了一波下跌,但在触及93.7点附近后开始反弹,其后基本位于94美元上方高位震荡,技术面看涨信号较强,8月份留意此前高点95.66的突破情况,整体看后市偏向上涨。
  美股7月走势较好,基本延续震荡走高态势,月K线涨幅录的4.71%,这主要得益于投资者关注一系列乐观的企业业绩,并忽略了贸易战带来的担忧。
  原油与金价的相关性不强,上半月美原油在库存下降以及供应中断的相关担忧下刷新75.27美元的高点,但涨势并未持续太久,高位震荡几个交易日后开始大幅下跌,不过从7月下半月的走势看,预计短线油价或震荡为主,走势缺乏较为明确的方向性,关注66.3-70.6区域突破情况。
  2.基金持仓分析
  8月2日全球最大的黄金基金-SPDR Gold Shares黄金持有量为796.96吨,较6月末减少22.08吨。同期,白银基金-iShares Silver Trust (SLV)白银持有量为10163.62吨,较上月末增加212.32吨。
  自6月下旬银价延续走低以来,基金SLV的就基本延续呈流入状态,但是对白银提振了了,不过目前银价跌至这个份上,预计继续下行空间有限,接下来还需要留意低位买盘的情况。
  3.期金持仓分析
  最近的一次CFTC持仓报告显示,截至2018年7月24日,期金多头持仓为220620手,较上月末增加25502手;空头持仓为172023手,较上月末增加53577手。
  同期,期银多头持仓为88025手,较上月末减少5540手;空头持仓为84487吨,较上月末增加25143手。
  三、富宝研判
  1.黄金
  就目前市场走势看,黄金8月份整体可能也不会有太过乐观的表现,目前黄金接连创出年内新低,现距1200整数关口仅一步之遥,预计继续向下此点基本没有过多疑问,但是若再想有效击穿此点开启新一轮的下跌可能性不大,毕竟1200关口是关键性心理价位,预计8月中下旬价格可能会低位震荡有反弹修正需求,尽量不要过分追空,激进者可逢低轻仓布多。
  2.白银
  白银基本与黄金走势没什么分化,8月份再度向下跌穿15.1一线并进一步下跌的概率不高,或在低位震荡调整后,有小幅反弹的可能,上方空间最高就看在16.1美元左右,可尽量偏多思路对待,但注意一定轻仓试单。
(作者:富宝贵金属研究小组)
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