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贵金属月报:7月份黄金可能会触底后小反弹(2018.6)

2018-06-29 15:32:25   来源:富宝资讯   打印 我要订阅

富宝资讯6月29日消息:

  核心提示:6月份的贵金属市场一片惨淡,上半月现货黄金在1280-1310窄区间震荡后,最终选择了向下运行,7月金价可能会在触及到1235低点后略有反弹,不过上方空间有限,7月下半月运行区间看1260-1282之内。
  一、贵金属行情回顾
  6月份的贵金属市场一片惨淡,上半月现货黄金在1280-1310窄区间震荡后,最终选择了向下运行,自15日以来金价就持续走跌,目前已经回落至6个月低位,于1250附近交投,就目前行情走势看,预计夏季金价难有实现有效突破。
  现货虽然上半月走势十分抢眼,14日盘面伦敦银已经触及到17.32美元,但是好景总是不会持续太久,15日价格就迎来了暴跌,基本回吐掉那么多交易日的所有涨幅,日内价格自16关口下方略有回升,但这种反弹难改趋势性弱势。
  至截稿,现货金最新报1252.34美元,白银最新报16.10美元,铂金最新报851.92美元;国内99金最新报267.19元/克,95金最新报267.05元/克,铂金95最新报195.20元/克。
  二、相关市场分析
  1.周边市场
  本月强势美元与弱势黄金又形成了完美的负相关关系,美元持续走高,美指已升高至去年7月以来的最高位,虽然大趋势看涨,但是认为在95.5附近有回落风险,下月可能会偏向震荡下行。
  美国和伊朗紧张局势,加上美国的原油库存不断下降,本月美原油在64.1-67.1之间震荡了将近3周后,迎来了爆发式的上涨,6月28日美油一度突破74美元关口,创2014年11月底以来新高,但随着美伊局势的缓解,预计短线可能小幅回调,初步支撑在72.20附近,进一步支撑在70.70附近。
  本月美股及美债收益率与金价的相关性不是很强,虽然两者均在走弱,但金价并未因此获得很明显的支撑。
  2.基金持仓分析
  6月28日全球最大的黄金基金-SPDR Gold Shares黄金持有量为820.51吨,较5月末减少26.52吨,显示基金投资者依然在抛售黄金。同期,白银基金-iShares Silver Trust (SLV)白银持有量为9965.42吨,较上月末减少51.13吨。
  3.期金持仓分析
  最近的一次CFTC持仓报告显示,截至2018年6月19日,期金多头持仓为202915手,空头持仓为106403手,在近期黄金的持续疲软下,虽然6月19日当周Comex期金净多头持仓也出现了增加,但远不及空头头寸的增速,后期期金市场可能会出现净空头的状态。
  同期,期银多头持仓为95323手,空头持仓为54421吨。
  三、富宝研判
  1.黄金
  7、8月份处于夏季,一般是历史上金价疲软的时期,况且技术面看由于金价跌破了1265附近支撑位,下一步可能是会测试此前低点1235一线,因此7月金价可能会在触及到1235低点后略有反弹,不过上方空间有限,7月下半月运行区间看1260-1282之内。操作上,待价格逼近1235附近时可视情况介入少量多单。
  2.白银
  白银整体趋势依旧倾向下行,7月上半月价格可能会向15.6低点靠近,但是,同样认为在价格逼近此点后,会吸引低位买盘进场支撑银价迎来一波反弹,区间看15.8-16.3美元。
  附:5月月报预测追踪
  黄金:整体认为6月上半月黄金并不可能会有过于良好的表现,或延续于1300附近震荡运行,而下半月金价有望迎来温和反弹走势,上方目标1330美元附近。
  白银:6月上半年还是陷在16.1-16.65之间震荡,下半月的话可能还有再度上攻16.8一线的可能,但是在没有特别利好刺激的情况下,预计有效击穿的概率仍很小。
(作者:富宝贵金属研究小组)
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