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贵金属月报:美国三大股指飞天了 黄金“低调做人”(2017.10)

2017-11-03 15:09:45   来源:富宝资讯   我要订阅

富宝资讯11月3日消息:

  一、贵金属行情回顾

  10月现货黄金现“倒V”走势,上半月探底至1260点后逐步震荡回升,而下半月则自1300美元附近持续走跌,主要因市场对美联储继任主席存在种种猜测、且欧央行虽如期缩减购债规模但政策立场却被解读为鸽派,利好美元大幅走高。本周金价基本于1260-1280大区间震荡。

  上半月在10月6日一度跌至16.3一线后,也开始延续反弹势头,但是一如金价,高位并没维持太久,下半月亦子17.5美元附近开始震荡走跌,不过走势较黄金略显坚挺,月K线勉强录的0.42%的涨幅。目前上方承压于200日均线17.1一线。

  至截稿,现货金最新报1276.76美元,白银最新报17.12美元,铂金最新报925.52美元,国内99金最新报273.56元/克,95金最新报273.40元/克,铂金95最新报211.82元/克。

  二、相关市场分析

  1.周边市场

  10月份美元指数整体呈现探底回升走势,下方在92.7一线获得支撑后持续走高,目前维持在94.6左右窄幅震荡,本月美元指数与黄金呈较好的负相关关系,预计11月美元仍有震荡上行可能。

  近几周,强于预期的需求,以及供应下滑联手提振油价,本月原油涨势火热,11月初盘面已经触及到55.22,刷新了今年1月初以来的新高,预计短期上方还有一定空间,但是警惕高位获利盘影响下的回撤风险,盈利多单建议减仓后再持有。

  美国三个股指上涨根本停不下来,尤其道指,10月K线涨幅愈4.3%,就目前整体走势看,短期似乎看不到有大幅回撤的表现,向上趋势总体未改,美股持续表现强势对黄金也是一种不小的压制。

  2.基金持仓分析

  11月2日全球最大的黄金基金-SPDR Gold Shares黄金持有量为846.04吨,较10月末减少18.61吨。同期,白银基金-iShares Silver Trust (SLV)白银持有量达到9922.58吨,较上月末继续大幅减持,减持量达240.71吨。

  3.期金持仓分析

  截至2017年10月24日,期金多头持仓为275521手,较上月末减少11775;空头持仓为84136手,较上月末增加695。同期,期银多头持仓为95413手,较上月转为增加4316;空头持仓为30293吨,较上月末减持1625。

  10月份,在伊朗和朝鲜紧张局势以及疲弱美国经济数据的提振下,金价一度升至3周高位,但随后转而走低。而对冲基金和基金经理连续减持COMEX黄金净多头头寸,已降至8月中旬以来最低水平,不过,投机客增持了白银看多押注,已连续第三周增持,表明投资者看多白银的意愿略有升温。

  三、富宝研判

  1.黄金

  昨美国总统已正式提名下届联储主席为鲍威尔,而鲍威尔被视为不太可能推动利率上升,这对黄金形成一定支撑,但12月加息也已被市场视为板上钉钉的事情,整体预计11月黄金可能是大区间震荡格局,运行区间看1260-1296之间,短线操作者可区间内高抛低吸,中期金价走势可能不会太乐观,可偏空操作。

  2.白银

  11月银价表现可能仍会优于金价,预计交投区间16.3-17.3美元/盎司之间,稳健多头投资者最好在伦敦银站上17.1一线后再行入场操作,下方支撑16.6、16.3,整体预计很难破位16水平,空单可在我们提及支撑位附近视情况控制仓位。

  附:9月月报预测追踪

  黄金:从技术面看,金价仍在回调中,尚未确认底部,预计10月以震荡筑底为主。月内关注1270美元支撑位,操作上,离场观望,择机试多。

  白银:伦敦银仍在回调趋势中,美元触底回升,预计10月份银价仍有回落空间,下方支撑关注16.6/16美元,跌破16美元可能小。
(作者:富宝贵金属研究小组)
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