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贵金属月报:美元接连5个月下跌 黄金则引人注目(2017.7)

2017-08-03 16:17:19   来源:富宝资讯   我要订阅

富宝资讯8月3日消息:

  一、贵金属行情回顾

  美国经济数据表现疲软,令市场普遍质疑美联储2017年或最多再加息一次,以及美联储青睐的通胀目标长期是否会回升,推动黄金本周自从1200水平附近持续反弹,上方最高已经触及至1270美元;在7月7日(周五)突然一度跳水至14.3一线,但随机收回跌幅,中下旬走势基本追随金价延续上涨,目前价格运行至16.6-16.8压力区间。

  目前现货金最新报1260.63美元,白银最新报16.44美元,铂金最新报947.4美元,国内99金最新报273.49元/克,95金最新报273.70元/克,铂金95最新报219.00元/克。

  二、相关市场分析

  1.周边市场

  美元指数已连续第五个月录的下跌,7月月K线跌幅接近3%,今年下跌已超过9%,市场投机资金还在押注美元继续下行,更多的是因为在特朗普当任下,市场都对他投下了一张不信任票,大家并不看好美国经济前景。因此对中短期黄金来讲,这都对其形成支撑,8月金价走势或许还不错。

  美股三个指数本月齐刷历史新高,尤其道琼斯指数目前已经走高至22036点,整体认为目前市场对美股估值过高存风险,8月可能会出现一定回撤调整。

  美元持续阴跌、美国制裁委内瑞拉或令该国石油行业遭遇重创,这些因素都提振原油市场,美原油已经反弹至200日均线49.5美元附近,预计8月整体仍呈震荡偏上运行,但涨势相对谨慎,上方压力位51.8、53附近。原油整体与黄金呈同涨同跌表现。

  2.基金持仓分析

  8月1日全球最大的黄金基金-SPDR Gold Shares黄金持有量为791.88吨,较6月末减少60.62吨。

  同期,白银基金-iShares Silver Trust (SLV)白银持有量达到10551.14,较6月末增加66.17吨。

  值得注意的是,7月中旬以来黄金价格持续反弹,创下了自2月以来的最大月涨幅,但是投资者却持续从黄金交易所交易基金中撤资,这是自2013年5月以来最大的单月资金外流,我们认为投资者放弃持有黄金ETF,更多的是转向押注股票市场。

  3.期金持仓分析

  截至2017年7月25,期金多头持仓为220299手,较上月末减少16287;空头持仓为129468手,较上月末增加24554。

  同期,期银多头持仓为90865手,较上月转为减持3004;空头持仓为71448吨,较上月转为增加13111。

  投机客并不看好贵金属价格,全面减持金银看多押注,白银转为净空头寸。数据显示,在7月25日当周之前,对冲基金和基金经理连续第五周减持COMEX黄金和白银净多头头寸。

  三、富宝研判

  1.黄金

  美国政坛一团糟糕且经济数据也不那么振奋人心,美元持续疲软提振贵金属,预计8月黄金震荡偏上运行为主,上方目标1277、1305美元,下方关键支撑1230附近,期货操作上可逢低做多,空头暂时回避。

  2.白银

  白银虽整体跟涨金价,但因技术面较黄金略显弱势,目前尚未运行到200日均线17点附近,突破此价,才可进一步上看17.7,对其整体涨势我们持比较谨慎观点,下方重要支撑16.2一线,操作上也尽量多头思路为主。
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(作者:富宝贵金属研究小组)

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