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原纸市场现状:箱板纸产能收缩,瓦楞纸产能过剩加剧!

2017-07-20 10:44:19   来源:网络   打印

  我国造纸行业在2010年达到行业景气高点,之后走弱,近两年来在政府政策主导和市场竞争双重作用下中小产能逐步退出,落后产能逐步退出。造纸行业收入、利润又有所回升,利润增长率甚至已经回到了两位数。

  造纸行业利润增速再回两位数

  随着中国经济发展,我国造纸行业在2010年达到行业景气高点,当年收入和利润增速同比分别大幅增长42.03%和30.27%.之后,行业的高盈利吸引众多中小产能进入,行业进入产能过剩时期,供需失衡显著加剧, 行业收入和利润增速逐年下降。

  2014年造纸行业触底,当年出现近十年来首次利润负增长情况(同比下降1.44%),之后行业进入洗牌期,在政府政策主导和市场竞争双重作用下中小产能逐步退出。

  2015年行业利润恢复正增长6.2%,2016年造纸行业分别实现收入和利润14,687.4亿、844.1亿,同比分别增长6.50%和16.10%,利润增速自2013年之后再回二位数区间,行业拐点进一步确立。2017年1-4月份,造纸行业实现收入、净利润4961.2亿、310.4亿元,同比分别增长13.6%、48.9%.

  废纸回收制度完善

  进口依存度下降

  我国废纸需求量较大,但是由于国内废纸回收制度仍不够成熟,因此国外废纸需求较大。2016年,我国废纸进口2850万吨,同比下降2.68%,消费7984万吨,同比增加0.77%.

  进口依存度35.69%,相对2009年的 44.25%下降8.56pct,随着我国环保力度加大,回收站建设的逐渐完善,废纸进口依存度略有下降。

  纸浆成本高

  以木浆、废纸浆为主

  我国造纸原料可基本划分为木浆、非木浆及废纸浆,与美国、加拿大、芬兰等国家90%以上采用木浆造纸相比,我国木浆造纸占比较低,主要以废纸浆造纸为主,且非木浆造纸仍占相当一部分比例。

  由于我国造纸业原材料成本较高,一般原材料成本占纸张制造平均成本的65%-75%,部分企业甚至超过80%.但由于我国林木及纤维资源短缺,行业内企业原材料自给能力较弱,对外依存度很高,主要纸浆出口国包括美国、加拿大等。

  原材料价格与国际市场联动性很强,加之在下游纸种产能过剩的情况下企业转嫁成本的难度很高,国际纸浆市场的价格波动对我国造纸企业的影响很大。

  从纸浆消耗情况上看,2016年造纸行业消耗纸浆9797万吨,同比增长 0.68%;其中消耗木浆2877万吨,同比增长6.04%;废纸浆6329万吨,同比下降0.14%;

  非木浆591万吨,同比下降13.09%。从原材料消费结构上看,国内木浆造纸比例不断提高,非木浆已降至较低水平,废纸浆比重则进一步提升。

  2013年以来我国造纸行业木浆和废纸浆消耗量占纸浆消耗总量的90%以上,2016年达到93.97%.进一步,进口木浆占木浆消耗总量的比重长期维持在60%以上,2016年为65.38%;

  进口废纸浆占废纸浆消耗总量的比重在35%-41%范围内波动,2016年约为36.47%,相比于2005年的近50%降幅较大,主要原因是由于国内废纸回收项目稳定推进。

  箱板纸、瓦楞纸供需和走势

  2016年全年我国箱板纸、瓦楞纸供需格局出现一定分化,其中箱板纸在供给侧改革引导下产能收缩,供需格局改善,而瓦楞纸产能则进一步加大,产能过剩加剧。

  具体来看,2016年我国箱板纸产能3302.8万吨,同比下降0.21%,产量2507.6万吨,同比提高11.70%,过剩产能由2015年的1065万吨减少至2016年的795万吨;瓦楞纸则由于2017年相对较高的盈利吸引了新增产能的进入,2016年产能2852.2万吨,同比增7.36%,产量2165.6万吨,同比降2.67%,过剩产能由2015年的432万吨增加至2016年的687万吨。

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